Bombril S/A - Debêntures

bombril

BOMBRIL S.A.
CNPJ nº 50.564.053/0001-03
NIRE 35.3.0009971-1 

FATO RELEVANTE 

 A administração da BOMBRIL S.A. (“Companhia”) vem a público divulgar aos seus acionistas, investidores e mercado em geral, que no âmbito da primeira emissão de debêntures conversíveis em ações da Companhia, em série única, da espécie com garantia real (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais foram objeto de colocação privada, foram subscritas 66.002.424,00 (sessenta e seis milhões, dois mil quatrocentos e vinte e quatro) Debêntures, totalizando, na presente data, o valor de R$ 66.002.424,00 (sessenta e seis milhões, dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) As Debêntures que não foram subscritas no âmbito da Emissão foram canceladas pela Companhia. 

São Bernardo do Campo, 16 de setembro de 2014. 

 

BOMBRIL S.A.
Pedro de Souza Dias Brandi
Diretor de Relações com Investidores 

Banco Santander S/A - Aquisição da companhia aberta canadense Carfinco Financial Group Inc.

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BANCO SANTANDER, S.A.
C.N.P.J. no 05.707.616/0001-10
Companhia Estrangeira – CVM no 80160 

FATO RELEVANTE 

 O BANCO SANTANDER, S.A. (“Santander Espanha”), sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com sede em Santander (Cantabria), Paseo de Pereda, número 9-12, anuncia que chegou a um acordo para a aquisição da companhia aberta canadense Carfinco Financial Group Inc. ("Carfinco") por um montante de 298 milhões de dólares canadenses (aproximadamente 210 milhões de Euros).. O Santander Espanha pagará 11,25 dólares canadenses por ação, representando um prêmio de 32% sobre o preço da ação nos últimos 90 pregões. O conselho de administração aprovou a transação com a Carfinco e recomenda aos acionistas que votem a favor na assembleia geral a ser convocada para deliberar sobre o assunto. 

O impacto da transação sobre o capital próprio do Grupo não é significativo.

A Carfinco é uma empresa de financiamento de automóveis especializada. A transação dá continuidade à estratégia do Santander Espanha de crescimento do negócio de financiamento ao consumo. 

Espera-se que a transação, que está sujeita a aprovação regulatória, seja concluída no segundo semestre de 2014. 

São Paulo, 16 de setembro de 2014. 

 

Jesús Maria Zabalza Lotina
Representante Legal no Brasil do Banco Santander, S.A. 

Alupar Investimento S/A

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ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38
NIRE 35.300.335.325
Companhia aberta

FATO RELEVANTE

Declaração e pagamento de dividendos intermediários

 

A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”), companhia aberta, registrada na CVM sob o nº2149-0, em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, foi realizada reunião do conselho de administração da Companhia que discutiu e deliberou sobre a declaração de dividendos intermediários à conta de reserva de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2013, no montante total de R$99.984.288,00 (noventa e nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais), sendo R$0,16 (dezesseis centavos de real) por ação ordinária e R$0,16 (dezesseis centavos de real) por ação preferencial de emissão da Companhia, equivalente a R$0,48 (quarenta e oito centavos de real) por Unit, as quais são formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais.

Para maiores informações verificar o aviso aos acionistas disponibilizado no site de relações com investidores da Companhia e no site da CVM.

São Paulo, 15 de setembro de 2014

 

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
José Luiz de Godoy Pereira
Diretor de Relações com Investidores

Inepar S/A Indústria e Construções - Inepar Telecomunicações e Inepar Equipamentos e Montagens S/A

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INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF 76.627.504/0001-06 - NIRE 35.3.0035492-3
Companhia Aberta

INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 00.359.742/0001-08 - NIRE 41.3.0001901-1
Companhia Aberta

INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.
CNPF/MF 02.258.422/0001-97 - NIRE 35.3.0035368-4
Companhia Aberta

 

FATO RELEVANTE

 

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, companhia aberta, INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A., companhia aberta e INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., companhia aberta, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital do Estado de São Paulo proferiu decisão deferindo, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/2005 (a “LFRE”), o processamento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelas referidas companhias em conjunto com a INEPAR Administração e Participações S.A., IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A., IESA Óleo & Gás S.A., IESA Transportes S.A., Sadefem Equipamentos e Montagens S.A. e TT Brasil Estruturas Metálicas S.A. (em conjunto, “Grupo Inepar”).

A referida decisão, ainda, dentre outras providências:

(a) nomeou, como administradora judicial, a sociedade Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., representada por Luis Vasco Elias;

(b) determinou a suspensão de todas as ações e execuções em curso contra as sociedades do Grupo Inepar, nos termos do art. 6º, ressalvadas as ações previstas no art. 6º, §§1º, 2º e 7º, e o disposto no art. 49, §§3º e 4º, todos da LFRE;

(c) determinou a dispensa de apresentação de certidões negativas para que as sociedades do Grupo Inepar exerçam suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; e

(d) determinou a apresentação, pelo Grupo Inepar, de plano de recuperação judicial, na forma do art. 53 da LFRE.

 

A íntegra da decisão judicial encontra-se disponível no site de RI da Companhia no endereço: www.inepar.com.br

 

São Paulo, 15 de setembro de 2014.

 

Dionísio Leles da Silva Filho
Diretor de Relação com Investidores das empresas
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A.
INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A.

Fleury S/A - Sucessão da Presidência

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FLEURY S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.197.534
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31

FATO RELEVANTE

 

Fleury S.A. (“Companhia”), atendendo ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, alterada pelas Instruções CVM nº 369/02 e nº 449/07, vem a público informar aos acionistas e ao mercado em geral que:

Vivien Rosso concluiu seu ciclo de contribuições à frente do Grupo Fleury. 

Para a sucessão de Vivien Rosso, o Conselho de Administração elegeu Carlos Alberto Iwata Marinelli em reunião realizada hoje, 15 de setembro de 2014.

Carlos Marinelli assumirá a Presidência Executiva a partir de 16 de setembro de 2014.

Vivien Rosso permaneceu na presidência executiva durante os últimos 12 meses, tendo promovido novo ciclo de investimentos na marca Fleury, resultando em manutenção de seu ritmo de crescimento em dois dígitos. 

Conduziu iniciativas voltadas para redução de custos e despesas que contribuíram para que o fluxo de caixa operacional tivesse seu crescimento acelerado e recorde histórico. Durante sua gestão, Vivien deu continuidade à reestruturação dos negócios regionais buscando sua consolidação nesses mercados. Nossos agradecimentos e votos de sucesso à Vivien.

Carlos Marinelli assume a presidência com o objetivo de garantir a continuidade dos projetos da empresa visando o fortalecimento da rentabilidade da Companhia, sua estratégia e sustentabilidade dos negócios.

Carlos Marinelli está em sintonia com as diretrizes do Conselho de Administração, no sentido de promover os ajustes adicionais que a conjuntura do setor requer. Neste sentido, terá como uma de suas principais prioridades o incremento da rentabilidade das linhas de negócio, com especial foco na redução de despesas administrativas e operacionais.

Carlos Marinelli ingressou no Fleury em 2005. Desde então ocupou posições de destaque na companhia nas áreas de novos negócios, estratégia, inovação e sustentabilidade. Em 2012, passou a exercer o cargo de diretor executivo da Marca Fleury, expandindo-a, aprimorando o modelo de gestão de negócios e alavancando os resultados dessa marca. É bacharel e mestre pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP FGV) com extensões pela University of Texas em Austin e ESADE Business School de Barcelona. Sua formação inclui ainda educação executiva pela London Business School e INSEAD. Carlos Marinelli atuou na Unilever, Grupo Promon e Grupo Pão de Açúcar antes de juntar-se ao Fleury.

Carlos Marinelli e Vivien Rosso conduzirão juntos a transição das atividades até 30/09/ 2014.

 

São Paulo, 15 de setembro de 2014.

 

João Ricardo Kalil Patah
Diretor de Relações com Investidores
FLEURY S.A.

Gerdau S/A - Anúncio de venda da Gallatin Steel

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FATO RELEVANTE 

 Gerdau e ArcelorMittal concordam em vender a Gallatin Steel por US$ 770 milhões 

Porto Alegre, 15 de setembro de 2014 - Gerdau e ArcelorMittal anunciam conjuntamente hoje que firmaram um acordo de transação definitivo para vender suas respectivas participações de 50% na companhia Gallatin Steel Company ("Gallatin") para a Nucor Corporation por um montante total de US$ 770 milhões, sujeito a ajustes usuais de fechamento. 

A Gallatin é uma mini-mill de aços planos laminados localizada em Gallatin County, Kentucky, EUA, que derrete sucata, ferro-gusa e ferro briquetado a quente de várias fontes, e processa o material para a produção de aços laminados planos. Os ativos de alta qualidade da Gallatin produzem uma ampla gama de aços de baixos a altos graus de carbono, com uma capacidade aproximada de 1,8 milhão de toneladas curtas por ano. 

A conclusão da venda está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a expiração do período de espera do Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act. O fechamento da transação não está sujeito a quaisquer condições de financiamento e está previsto para ser realizado até o final de 2014. 

Porto Alegre, 15 de setembro de 2014. 

 

Andre Pires de Oliveira Dias
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores 

Banco Santander S/A - Aprovação pela Assembleia Geral da emissão de Ações que servirão de lastro para os BDRs da Oferta de Permuta

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BANCO SANTANDER, S.A.
C.N.P.J. nº 05.707.616/0001-10
Companhia Estrangeira – CVM nº 80160 

FATO RELEVANTE 

 

BANCO SANTANDER, S.A. (“Santander Espanha”), sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com sede em Santander (Cantabria), Paseo de Pereda, número 9-12, em relação à Oferta Pública Voluntária de Permuta de Units e Ações para Saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Oferta”), tendo por objeto a permuta das ações e units de emissão do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander Brasil”) por certificados de depósito de valores mobiliários (“BDRs”), representativos de ações ordinárias do Santander Espanha, comunica que, no dia de hoje, a assembleia geral extraordinária de acionistas do Santander Espanha aprovou os aumentos de capital necessários para emitir as ações do Santander Espanha que servirão de lastro aos referidos BDRs. Se todas as ações e units de emissão do Santander Brasil aceitarem a Oferta, as novas ações do Santander Espanha representarão aproximadamente 5,62% de seu capital social. 

Conforme indicado no fato relevante de 9 de setembro de 2014 publicado pelo Santander Brasil, o lançamento da Oferta continua sujeito à obtenção das últimas autorizações regulatórias. 

O Santander Espanha manterá os acionistas de Santander Brasil e o mercado em geral informados acerca de quaisquer novos fatos relevantes atinentes à Oferta. 

 

São Paulo, 15 de setembro de 2014. 

 

Jesús Maria Zabalza Lotina
Representante Legal no Brasil do Banco Santander, S.A. 

Contax Participações S/A

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FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na forma da Instrução CVM nº 358/2002, CTX Participações S.A. (“Companhia”) e sua controlada Contax Participações S.A. (“Contax”, Bovespa: CTAX3, CTAX4, CTAX11), vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o Termo de Resilição do Acordo de Acionistas da CTX Participações S.A., datado de 25 de abril de 2008 (“Acordo de Acionistas CTX de 25.04.2008”), entre as acionistas AG Telecom Participações S.A., LF TEL S.A. e Fundação Atlântico de Seguridade Social, com a interveniência da Companhia, com o objetivo de resilir o Acordo de Acionistas CTX de 25.04.2008 da Companhia celebrado entre os referidos acionistas, deixando o mesmo de produzir efeitos. 

Cumpre esclarecer que permanece em pleno vigor o Acordo de Acionistas da CTX Participações S.A. e da Contax Participações S.A. celebrado em 25.04.2008 e aditado nas datas de 25.01.2011, 11.03.2013 e 19.02.2014 entre os mesmos acionistas AG Telecom Participações S.A., LF TEL S.A. e Fundação Atlântico de Seguridade Social acima indicados (“Acordo de Acionistas Geral CTX e CONTAX”).

 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.

 

CTX Participações S.A.
Fernando Magalhães Portella
Diretor de Relações com Investidores

 

Contax Participações S.A.
José Roberto Beraldo
Diretor de Relações com Investidores

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