Banco BMG realiza IPO na B3

O Banco BMG realizou nesta segunda-feira, 28, conforme previsto, a sua oferta pública inicial de ações (IPO) e o início da negociação de suas units no segmento Nível 1 com o ticker BMGB11.

Banco BMG faz IPO com valor de piso e movimenta R$ 1,6 bi

O banco mineiro BMG (SA:BMGB11) anunciou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no piso da faixa indicativa pelo preço dos papéis. Isso mostrou ao mercado uma expectativa um tanto que moderada dos investidores em relação à empresa, embora a B3 tenha registrado ganhos elevados esta semana, com o Ibovespa batendo recordes em seus fechamentos diários.

C&A tem IPO abaixo do preço esperado

A C&A deu início ao seu plano de companhia aberta com um IPO abaixo do esperado. A varejista de moda apresentou uma oferta um pouco contrária ao que se esperava pelo mercado, na qual 94% de todo valor levantado será utilizado para remunerar o controlador, seja por oferta secundária ou pagamento de dívida da unidade brasileira.

 

IPOs na América Latina têm queda de 95% em valor no 1T19

Uma pesquisa global divulgada hoje pelo escritório de Baker McKenzie, em cooperação estratégica com Trench Rossi Watanabe, aponta forte queda no valor e no volume das ofertas públicas iniciais (IPOs) na América Latina no primeiro semestre de 2019. Em toda a região, ocorreram apenas duas operações domésticas - uma no Brasil e uma Chile -, totalizando US$ 243 milhões. O montante representa um declínio de 95% em valor e 71% em volume, os menores números desde 2014.

IPO do PagSeguro é considerado a melhor operação financeira do ano

O PagSeguro, empresa do grupo UOL que oferece soluções completas para pagamentos online e presencial, acaba de receber o prêmio Golden Tombstone: melhores operações financeiras do ano, na categoria Equity – Operações de ações, por seu IPO, realizado em 2018. Nesta categoria se enquadram operações como IPO’s (Initial Public Offering), Follow on’s, aumentos de capital, entre outros.
A listagem do PagSeguro, com oferta de US $ 2,61 bilhões, ocorreu em janeiro de 2018 na NYSE (New York Stock Exchange). Foi o segundo maior IPO de uma empresa estrangeira nos Estados Unidos e o quarto maior IPO de tecnologia da história.

Custo do IPO no Brasil é, em média, metade dos EUA

Os custos médios relacionados com o IPO (oferta pública de ações) são significativamente menores no Brasil, como percentual dos recursos captados, variando em média entre 2,5% a 5,6%, enquanto nos Estados Unidos a média fica entre 4% e 11,7%. Essa é uma das principais conclusões do estudo da PwC Brasil, elaborado a partir de dados públicos disponibilizados pela B3 e entrevistas realizadas com companhias de capital aberto.

Uber estreia na bolsa de valores de NY

Nesta sexta-feira, 10, a Uber Technologies deu entrada na bolsa de valores de Nova York sob o símbolo "UBER", marcando uma das estreias mais esperadas dos EUA desde o Facebook. Segundo a Companhia, o objetivo é atingir US$ 84 bilhões em valor de mercado em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O que é IPO? IPO é uma sigla utilizada para se referir ao termo em inglês: Initial Public Offering, que traduzido significa oferta pública inicial. É um processo no mercado financeiro em que uma empresa passa a ser de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores.

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