Rodovias das Colinas anuncia emissão de debêntures simples

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Rodovias das Colinas anuncia emissão de debêntures simples (Foto:Divulgação) Rodovias das Colinas anuncia emissão de debêntures simples

A Rodovias das Colinas anunciou nesta quarta-feira, 21, que foi aprovada a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

O montante total da Emissão será de R$ 150 milhões em 10 de outubro de 2016, e contará com prazo de 36 meses contados da Data de Emissão, vencendo-se portanto em 10 de outubro de 2019, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate a serem previstas no Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Rodovias das Colinas S.A..

As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias das Taxas DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet, acrescida de spread a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, sendo limitado a 3,00% ao ano, base 252 dias úteis, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a Data de Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de resgate previstas na Escritura. O spread final a ser utilizado para fins de cálculo da Remuneração, uma vez definido em conformidade com o Procedimento de Bookbuilding previsto na Escritura, será ratificado por meio de aditamento à Escritura.

(Redação – Agência IN)