Petrobras anuncia precificação da Oferta do BNDES

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Petrobras anuncia precificação da Oferta do BNDES (Foto:Divulgação) Petrobras anuncia precificação da Oferta do BNDES

A Petrobras, em continuidade ao fato relevante de 22 de janeiro de 2020, informa que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão (Ações) e de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Acionista Vendedor), incluindo 168.140.000 Ações na forma de American Depositary Shares (ADSs), foi precificada em 05 de fevereiro de 2020.

As ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (Oferta Brasileira), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC (Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira, Oferta Global).

O preço por Ação foi fixado em R$30,00, perfazendo o montante total de R$22.026.080.970,00. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O montante de 17,55% do total das Ações da Oferta Global foi destinado prioritariamente a investidores da Oferta de Não Institucional e 82,45% a investidores da Oferta Institucional.

Não será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC. A Oferta Global foi registrada na CVM sob o n.º CVM/SRE/SEC/2020/004.

(Redação – Investimentos e Notícias)