KPS Capital Partners anuncia aquisição da Howden da Colfax Corporation

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KPS Capital Partners anuncia aquisição da Howden da Colfax Corporation Foto: Divulgação

A KPS Capital Partners ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Howden, (a "empresa") da Colfax Corporation (NYSE: CFX) por um valor empresarial de US$ 1.80 bilhão, incluindo US$ 1.66 bilhão de contrapartida em dinheiro e US$ 0.14 bilhão em obrigações assumidas e participação minoritária, sujeito aos habituais ajustes de conclusão.

A Howden é uma fornecedora líder mundial de produtos e serviços essenciais para manuseio de ar e gás para os setores industrial, energia, petróleo e gás e mineração. Sediada em Glasgow, na Escócia, a Howden tem uma herança de 160 anos como uma empresa de classe mundial de engenharia de aplicação e manufatura com presença em 32 países. A Howden fabrica exaustores, compressores, permutadores de calor, turbinas a vapor e outros produtos de manuseio de ar e gás de alto grau de engenharia e fornece serviços e suporte aos clientes em todo o mundo em mercados finais e geografias altamente diversificados. A empresa tem mais de 5.300 funcionários, incluindo mais de 650 engenheiros líderes do setor e 22 instalações de fabricação em 12 países.

Raquel Palmer, co-sócia gerente da KPS, disse, "Estamos muito felizes por termos a oportunidade de possuirmos e apoiarmos a Howden na medida em que a empresa continua em seu caminho de transformação e crescimento. A Howden é uma empresa formidável que se beneficia de muitas tendências positivas seculares, incluindo padrões ambientais cada vez mais altos, a necessidade de conservação de energia e a tendência na direção da urbanização, especialmente nas economias em desenvolvimento. A Howden desfruta de uma posição líder no mercado, grande escala, presença global de manufatura, capacidades de projetos e engenharia de classe mundial e um portfólio de produtos líderes do setor. Temos a intenção de aproveitar as várias e atrativas oportunidades de crescimento da empresa , incluindo aquisições estratégicas e apoiar seu já substancial investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. Estamos ansiosos para nos unirmos à talentosa equipe de gestão da Howden para alcançar sucesso como uma empresa independente".

Ian Brander, executivo-chefe da Howden, disse, "Estamos empolgados com nosso futuro como uma empresa independente, sob propriedade da KPS. A KPS é uma parceira ideal, pelo seu comprovado histórico de reconhecimento e expansão de empresas industriais de classe mundial. O compromisso da KPS com a melhoria contínua, sua rede global, acesso ao capital e significativos recursos nos permitirão continuar a expandir nosso negócio e fornecer aos nossos clientes produtos e soluções líderes do mercado".

"Estamos satisfeitos que nossos associados do setor de manuseio de ar e gás estarão trabalhando com um sócio forte, cuja visão é investir e expandir a empresa", disse Matt Trerotola, presidente e executivo-chefe da Colfax Corporation. "Gostaria de agradecer à equipe por seu sucesso em remodelar a empresa na direção de oportunidades mais rentáveis de crescimento".

A conclusão da transação deverá acontecer no segundo semestre de 2019 e está sujeita às habituais condições e aprovações de fechamento.

A J.P. Morgan Securities LLC e a RBC Capital Markets atuaram como consultores financeiros e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como conselheiros jurídicos da KPS e suas afiliadas.

(Redação - Investimentos e Notícias)