IPO Uber poderá ser encabeçado por Morgan Stanley em 2019

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Destaque IPO Uber Foto: Divulgação IPO Uber

Ao que tudo indica, a Uber Technologies já apresentou à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (SEC) a documentação necessária para fazer a sua IPO em 2019.

O que é IPO? - sigla em inglês que refere-se à oferta pública inicial de ações – é um processo dentro do mercado financeiro no qual uma empresa passa a ser de capital aberto e negocia pela primeira vez suas ações na Bolsa.

De início o plano era fazer a IPO apenas no segundo semestre do ano que vem, porém, algumas mudanças parecem que foram aceitas e a empresa deverá fazer a sua estreia já no primeiro trimestre de 2019. A mudança foi realizada após a Lyft, principal concorrente, anunciar que fez sua apresentação a SEC.

Dara Khosrowshahi, executivo-chefe da Uber, esperava que a empresa concluísse uma oferta pública inicial de ações em meados de 2019, mas as notícias colocam a Uber no ritmo de estreia no primeiro trimestre do ano que vem.

A Lyft, a maior concorrente da Uber nos EUA, provavelmente também mergulhará no primeiro trimestre de 2019. A empresa foi avaliada recentemente em cerca de US$ 15 bilhões. O seu IPO será subscrito pelo JPMorgan Chase, Credit Suisse e Jefferies.

Analistas de mercado esperam que a IPO alcance os US$ 120 bilhões e se isso ocorrer a Uber será considerada uma das maiores estreias na bolsa de todos os tempos. A empresa ainda não escolheu os principais bancos para colocá-lo no mercado, embora a Morgan Stanley e a Goldman Sachs despontam.

Contudo, o relatório financeiro referente ao segundo trimestre de 2018 mostra que a Uber teve prejuízo de US$ 891 milhões no período. Isso ocorreu provavelmente devido à concorrência da Lyft, bem como às dificuldades em atrair novos motoristas.

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A empresa

Fundação: 2009
Fundadores: Garrett Camp e Travis Kalanick
Website oficial: www.uber.com
Faturamento: US$7.5 bilhões (2018)
Funcionários: + de 12.000
Concorrentes: Lyft
Valor da IPO: US$ 120 bilhões - expectativa

História da Uber Technologies

A Uber Technologies foi fundada no ano de 2009, no Vale do Silício, por Garrett Camp e Travis Kalanick. Em uma manhã de neve em Paris, Camp e Kalanick não conseguiam achar um táxi. Foi aí que a ideia da Uber surgiu. E inicialmente o nome era UberCab, mas logo trataram de encurtar o nome.

Porém a proposta inicial era bem diferente do que vemos hoje. No início a Uber era pra um serviço de táxi de luxo, oferecendo carros como Mercedes S550 e Escalade na cidade de São Francisco (Califórnia). Hoje, vários carros são oferecidos e o serviço esta presente em 633 cidades ao redor do mundo.

A empresa conseguiu arrecadar cerca de US$ 20 bilhões em uma combinação de financiamento de dívida e capital. Só o SoftBank investiu bilhões na empresa para se tornar seu maior acionista. Além dele, a Uber tem outros principais patrocinadores como a Toyota, que investiu US $ 500 milhões, bem como T. Rowe Price, Fidelity e TPG Growth.

Só no ano de 2010, o aplicativo, hoje utilizado por milhões de pessoas, foi lançado para Android e iPhone. Neste mesmo ano, a Uber conseguiu US$ 50 milhões de dólares em investimentos realizados por investidores-anjo e venture capitalists.

E foi no ano de 2012, que a Uber expandiu os serviços para Londres e iniciou testes de incluir a requisição de táxis convencionais através do aplicativo em Chicago. Além disso, a Companhia também passou a oferecer táxi aéreo por helicóptero.

Já em 2015, a Companhia fez seu valor de mercado atingir os US$ 51 bilhões após uma nova rodada de investimentos, liderada pela Microsoft.

Em 2017, a empresa também lançou a Uber Freight, uma ferramenta que conecta empresas de caminhões e seus motoristas diretamente a embarcadores. Essa plataforma permite que transportadoras (e motoristas que podem agendar cargas em nome delas) escolham as cargas, vejam o preço com antecedência e recebam pagamentos em poucos dias para que tenham mais controle sobre seu trabalho.

E a empresa não para de crescer, a Uber está investindo pesado no negócio UberEats. Ela acaba de anunciar uma parceria com a Starbucks para o seu negócio de entrega. Disponível na App Store e na Google Play, o serviço de entrega de comida é disponibilizado em algumas cidades selecionadas pela empresa, com presença em todos continentes. Em São Paulo, o UberEats foi lançado no dia 13 de Dezembro de 2016.

Além disso, planeja investimentos para fazer entregas de alimentos e de bicicletas elétricas. O executivo-chefe da Uber anunciou recentemente estar no processo de aquisição de uma empresa de compartilhamento de bicicletas chamada Jump Bike.

E as novidades não param por aí, a empresa também está investindo no conceito de "carro voador". Relatos revelam que a companhia apresentou protótipos que misturam a estrutura de helicópteros com drones.

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(Redação - Investimentos e Notícias)