IPO Agibank pode sair no começo de 2019

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Destaque IPO Agibank Foto: Divulgação IPO Agibank

Neste ano de 2018 o banco digital Agibank passou por um momento de grande importância em sua história. A instituição aguardava ansiosa pelos futuros do Brasil após as eleições para conseguir realizar uma IPO na Bolsa de Valores de São Paulo. O que é IPO? IPO é uma sigla utilizada para se referir ao termo em inglês: Initial Public Offering, que traduzido significa oferta pública inicial. É um processo no mercado financeiro em que uma empresa passa a ser de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores.

O banco, administrado por Marciano Testa, certamente estava entre os nomes cotados pela B3 para finalmente debutarem na Bolsa. No entanto, isso não ocorreu, pois no dia 25 de setembro, a companhia informou que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a desistência do pedido de registro para sua oferta inicial.

De acordo com a empresa, a IPO não foi possível devido ao encerramento do prazo para análise do pedido de registro da operação, que envolvia uma oferta primária (papéis novos) e secundária (ações detidas pelos atuais sócios).

Não foi a primeira vez que o dono da Agibank tentou listar a empresa na Bolsa. Em junho deste ano, a companhia buscava um valor de mercado em torno de R$ 9 bilhões — mas a operação foi cancelada, visto que na época, a PagSeguro anunciou uma oferta de ações para o mesmo dia, disputando também o mesmo público. Com isso, as coordenadoras CreditSuisse, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI concluíram que o preço por ação do banco ficaria bem abaixo do esperado.

Ainda assim, o Agibank ganhou o título de companhia aberta junto à CVM e agora agiliza outras partes do projeto enquanto aguarda o momento certo para uma nova oferta.

Só no primeiro trimestre, o lucro da instituição foi de R$ 58 milhões, além de a companhia chegar a março com R$ 1,659 bilhão em ativos.

O Agibank também possui uma carteira de quase 1 milhão de clientes ativos, sendo cerca de 90 mil clientes novos por mês.

Além dos serviços já oferecidos, tais como consórcios, corretoras, gestora de cobranças, o banco também anunciou recentemente a liberação de um pagamento via QR Code por meio de máquinas da Cielo - chamado AgibankPay -, o sistema de pagamento pela placa do carro, a abertura de conta jurídica para MEI, entre outros.

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História

O Agibank surgiu efetivamente em 2014, mas Marciano já fazia planos e bons negócios desde a criação da antiga financeira Agiplan,que foi fundada em meados dos anos 2000 na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande de Sul.

Com suas aptidões tecnológicas, o empresário desenvolveu uma plataforma que tinha o intuito de casar o cliente que procurava crédito com os bancos. A ferramenta deu tão certo que a instituição só cresceu e, hoje, renomeada para Agibank, a empresa é considerada a primeira instituição financeira do mundo a transformar o número do celular do cliente no número de sua conta corrente.

O Agiplan chegou a fechar um contrato de exclusividade com o Bradesco em 2010. Tal negócio lhe permitiu investir em outros produtos e conquistar cada vez mais clientes.

Em 2011, obteve a licença de instituição financeira de crédito e investimento pelo Banco Central e, após desenvolver a ferramenta online, também firmou parceria com a MasterCard.

Em 2016, a instituição comprou o Banco Gerador, dando sequência em novas aquisições e,este ano, em uma nova plataforma.

O objetivo da companhia de origem gaúcha é se tornar, em breve, o segundo banco digital negociado na B3.

Atualmente, o Grupo mantém sob controle operações por meio de duas holdings:

Questa Holding S/A, que controla:
- Soldi Promotora de Vendas Ltda. (anteriormente Agiplan Promotora de Vendas Ltda.)
-Agiplan Serviços de Cobrança Ltda.
- Agiplan Corretora de Seguros S/S Ltda.
- Centercomp Central de Serviços Compartilhados Ltda.(anteriormente Agipag Soluções em Meios de Pagamento S/A.).
- Promil Promotora de Vendas Ltda.
- TelecontatoCall Center e Telemarketing Ltda. 
- Banklab Empresa de Tecnologia Ltda.

Agipar Holding S/A (anteriormente Agipar Holding Financeira S/A.), que controla:
- Agiplan Financeira S/A CFI.
- Agiplan Administradora de Consórcios Ltda. (anteriormente Agiplan Administradora de Consórcios S/A.).
- Banco Agibank S/A. (anteriormente Banco Agiplan S.A.).

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(Redação - Investimentos e Notícias)