Em primeira emissão de bonds, Aegea Saneamento capta US$ 400 milhões

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Em primeira emissão de bonds, Aegea Saneamento capta US$ 400 milhões Foto: Divulgação Em primeira emissão de bonds, Aegea Saneamento capta US$ 400 milhões

Com a operação a companhia diversifica as fontes de financiamento e alonga o perfil da dívida

Em sua primeira emissão de bonds, a Aegea Saneamento obteve US$ 400 milhões no mercado de capitais, com vencimento em 7 anos e o pagamento de juros semestrais de 5,75% ao ano. Os recursos obtidos garantem flexibilidade de caixa para investimentos futuros da companhia.

"Com a conclusão bem-sucedida dessa primeira emissão, a Aegea abre mais uma fonte de captação de recursos e tem atestada a confiança dos investidores no seu modelo de negócios e na sua capacidade de execução. Além disso, vale ressaltar que a credibilidade para acessar o mercado de crédito internacional é resultado do compromisso da empresa com boas práticas de governança", destaca Hamilton Amadeo, CEO da Aegea.

A operação está alinhada com a estratégia da Companhia de diversificação de fontes de financiamento, visando garantir solidez financeira para suportar o desenvolvimento de seu modelo de negócio. A Aegea conta com importantes investidores internacionais, como o International Finance Corporation (IFC), membro do Banco Mundial, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo Global de Infraestrutura (GIF). Complementarmente, a Aegea acessa financiamentos via bancos comerciais e de fomento, mercado de capitais e agências multilaterais. Nó último mês de setembro, a Aegea, por meio de sua controlada Nascentes do Xingu, captou R$155 milhões com a emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura.

(Redação - Agência IN)