Eletropaulo conclui a 9ª emissão de debêntures

  •  
Eletropaulo conclui a 9ª emissão de debêntures (Foto: Divulgação) Eletropaulo conclui a 9ª emissão de debêntures

A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo anunciou que foi concluída a oferta pública de distribuição da 19ª (décima nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Companhia, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, conforme alterada, por meio da qual foram emitidas, em série única, o total de 320 Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00, perfazendo o montante total de R$320.000.000,00, com prazo de vencimento de 05 anos e 07 meses contados da data de emissão (07 de dezembro de 2015). 

As Debêntures fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet, acrescida de uma sobretaxa de 2,95% ao ano. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para (a) realização do resgate antecipado obrigatório das notas promissórias comerciais objeto da 2ª Emissão de notas promissórias da Companhia; (b) recomposição de caixa referente aos pagamentos efetuados pela Emissora para pagamento da parcela de principal vincenda em 2015 de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”) emitidas pela Companhia em favor do Banco Bradesco S.A.,; (c) pagamento da parcela de principal vincenda em 2016 de CCBs emitidas pela Companhia em favor do Banco Bradesco S.A.; e (d) pagamento da parcela de principal vincenda em 2016 da 13ª emissão de debêntures da Companhia.

(Redação – Agência IN)