MBRF e Fundo Saudita Criam Gigante de Frango Halal com Potencial de IPO em 2027

A MBRF, companhia formada a partir da incorporação da BRF pela Marfrig, afirmou nesta segunda-feira que sua subsidiária integral BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), que pertence ao fundo soberano da Arábia Saudita denominado PIF.

O acordo prevê impulsionar uma joint venture chamada BRF Arabia, permitindo a formação da maior companhia de frango halal do mundo, com possível listagem da mesma na bolsa de Riad.

Na conclusão da operação, o nome da joint venture passará a ser Sadia Halal, que une uma das marcas mais conhecidas da companhia com o termo árabe para a prática de produção de alimentos próprios para o consumo entre muçulmanos.

Nos termos do contrato de investimento, a BRF GmbH contribuirá para a BRF Arabia ativos de “enterprise value” de US$2,07 bilhões.

“A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país”, disse Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, em nota.

Na data do fechamento do acordo, a HPDC deterá 10% do capital da BRF Arabia. Há planos de aumentar a participação da HPDC na joint venture para 30%. A mesma terá direito de atingir até 40% de participação na joint venture se atendidas determinadas condições, segundo a MBRF.

O aumento de participação da companhia saudita ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário e 50% secundário, segundo um fato relevante.

A transação marca, assim, o primeiro passo para a realização de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027, sujeito a condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis, ressaltou a MBRF.

As ações da MBRF operavam em alta de mais de 6% por volta das 11h10.

Potencial do Acordo

• O negócio prevê a celebração de um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para Sadia Halal com duração de dez anos renováveis, a partir das fábricas localizadas no Brasil.
• O mercado de produtos halal movimenta mais de US$2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento.
• A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas e cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garante uma demanda estável e crescente por proteínas halal, destacou a MBRF.
• Pelo contrato, a BRF GmbH contribuirá para a BRF Arabia suas empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, além de suas fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Seu negócio de exportações diretas para clientes na região Mena, no Oriente Médio e Norte da África, também farão parte da JV.
• Os ativos da Turquia não fazem parte da transação, esclareceu a MBRF.

(Com Reuters)