Vale anuncia resultados da aquisição de bonds

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Vale anuncia resultados da aquisição de bonds (Foto:Divulgação) Vale anuncia resultados da aquisição de bonds

A Vale e a Vale Overseas Limited, sua subsidiária integral informam os resultados de ofertas antecipadas no âmbito das ofertas de aquisição de até US$1.000.000.000 em valor agregado de principal em circulação de bonds de emissão da Vale Overseas garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP: 91911TAM5 / ISIN: US91911TAM53), com cupom de 6,875% e vencimento em 2036 (CUSIP: 91911TAH6 / ISIN: US91911TAH68), com cupom de 6,875% e vencimento em 2039 (CUSIP: 91911TAK9 / ISIN: US91911TAK97) e com cupom de 6,250% e vencimento em 2026 (CUSIP: 91911TAP8 / ISIN: US91911TAP84), e de emissão da Vale com cupom de 5,625% com vencimento em 2042 (CUSIP: 91912EAA3 / ISIN: US91912EAA38).

Sujeitas aos termos e às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 9 de novembro de 2018, as Ofertantes comprarão até um valor agregado de principal em circulação de US$400.000.000 de Bonds 2022 e até um valor agregado de principal em circulação de US$1.000.000.000 de Bonds, incluindo quaisquer Bonds 2022 comprados.

Uma vez que a aquisição de todos os Bonds validamente ofertados nas Ofertas faria com que as Ofertantes adquirissem um valor agregado de principal de Bonds 2022 superior ao 2022 Tender Cap e um valor agregado de principal de Bonds superior a US$1.000.000.000, as Ofertantes aceitaram para aquisição (a) US$400.000.000 de valor principal de Bonds 2022, equivalente ao 2022 Tender Cap; (b) US$600.000.000 de valor principal de Bonds 2036; e (c) nenhum valor de Bonds 2039, Bonds 2026 ou de Bonds 2042.

Titulares de Bonds que os tenham validamente ofertado na ou antes da Data de Aquisição Antecipada e cujos Bonds tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor total por US$1.000,00 de valor principal dos Bonds ofertados e aceitos para aquisição e ao recebimento de juros devidos e não pagos ("Juros Acumulados") desde a data do último pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Antecipada. As Ofertantes farão pagamentos aos titulares de Bonds 2022 e Bonds 2036 ofertados na ou antes da Data de Aquisição Antecipada e aceitos para aquisição de forma pro rata, de acordo com os procedimentos de rateio e prioridade de aceitação descritos no OTP.

Tendo em vista o excesso de ofertas de Bonds, detentores que ofertarem seus Bonds após a Data de Aquisição Antecipada não terão seus Bonds aceitos para aquisição. Quaisquer Bonds ofertados que não sejam aceitos para aquisição serão devolvidos ou creditados sem custo na conta de seu respectivo titular. Sujeito aos termos e condições do OTP, o pagamento do Valor de Pagamento Total e de Juros Acumulados para Bonds validamente ofertados a aceitos para compra é esperado para o dia 29 de novembro de 2018 ("Data de Liquidação Antecipada"). As Ofertas se encerrarão às 23:59, horário de Nova Iorque, no dia 10 de dezembro de 2018.

(Redação – Investimentos e Notícias)