Vale anuncia encerramento de oferta de bonds

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Vale anuncia encerramento de oferta de bonds (Foto: Divulgação) Vale anuncia encerramento de oferta de bonds

A Vale informa o encerramento e resultados finais da oferta de aquisição em dinheiro de bonds em circulação com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP No. 91911TAM5 / ISIN No. US91911TAM53) até o Valor Máximo 2022 (conforme definido no OTP, conforme modificado pelo press release datado de 28 de março de 2018) emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited e garantidos pela Vale, nos termos do memorando de oferta de aquisição, datado de 14 de março de 2018 (conforme alterado ou complementado de tempos em tempos, o OTP). 

A Oferta se encerrou as 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 11 de abril de 2018. A Oferta teve adesão máxima até a Data de Oferta Antecipada e nenhum Bond 2022 foi validamente ofertado após a Data de Oferta Antecipada.

Vale destacar que a Vale Overseas contratou o Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e SMBC Nikko Securities America Inc. como dealer managers (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de oferta e de informação da Oferta.

(Redação – Investimentos e Notícias)