IPOs na América Latina têm queda de 95% em valor no 1T19

Uma pesquisa global divulgada hoje pelo escritório de Baker McKenzie, em cooperação estratégica com Trench Rossi Watanabe, aponta forte queda no valor e no volume das ofertas públicas iniciais (IPOs) na América Latina no primeiro semestre de 2019. Em toda a região, ocorreram apenas duas operações domésticas - uma no Brasil e uma Chile -, totalizando US$ 243 milhões. O montante representa um declínio de 95% em valor e 71% em volume, os menores números desde 2014.

IPO do PagSeguro é considerado a melhor operação financeira do ano

O PagSeguro, empresa do grupo UOL que oferece soluções completas para pagamentos online e presencial, acaba de receber o prêmio Golden Tombstone: melhores operações financeiras do ano, na categoria Equity – Operações de ações, por seu IPO, realizado em 2018. Nesta categoria se enquadram operações como IPO’s (Initial Public Offering), Follow on’s, aumentos de capital, entre outros.
A listagem do PagSeguro, com oferta de US $ 2,61 bilhões, ocorreu em janeiro de 2018 na NYSE (New York Stock Exchange). Foi o segundo maior IPO de uma empresa estrangeira nos Estados Unidos e o quarto maior IPO de tecnologia da história.

Custo do IPO no Brasil é, em média, metade dos EUA

Os custos médios relacionados com o IPO (oferta pública de ações) são significativamente menores no Brasil, como percentual dos recursos captados, variando em média entre 2,5% a 5,6%, enquanto nos Estados Unidos a média fica entre 4% e 11,7%. Essa é uma das principais conclusões do estudo da PwC Brasil, elaborado a partir de dados públicos disponibilizados pela B3 e entrevistas realizadas com companhias de capital aberto.

Uber estreia na bolsa de valores de NY

Nesta sexta-feira, 10, a Uber Technologies deu entrada na bolsa de valores de Nova York sob o símbolo "UBER", marcando uma das estreias mais esperadas dos EUA desde o Facebook. Segundo a Companhia, o objetivo é atingir US$ 84 bilhões em valor de mercado em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O que é IPO? IPO é uma sigla utilizada para se referir ao termo em inglês: Initial Public Offering, que traduzido significa oferta pública inicial. É um processo no mercado financeiro em que uma empresa passa a ser de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores.

IPO da Uber registra valor abaixo da expectativa

A Uber - Uber Technologies (NYSE:UBER) - está prestes a iniciar suas atividades na bolsa de valores dos Estados Unidos. A companhia entregou no último dia 7 de abril toda a documentação necessária à SEC — a comissão de valores mobiliários americana - para que a oferta pública inicial (IPO) aconteça.

IPO do PagSeguro foi considerado o principal deal de 2018

O IPO (initial public offering, em português, oferta inicial de ações) do PagSeguro - empresa do grupo UOL que oferece soluções completas para pagamentos online e presencial - foi apontado como deal do ano de 2018 por duas publicações: a Revista Latin Finance, que faz anualmente uma revisão abrangente das atividades do mercado financeiro latino americano, e a IFR, organizadora do prêmio mais valorizado pelo mercado de capitais, que reconhece as transações mais significativas em todas as classes de ativos.

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