Multiplan anuncia liquidação de Emissão de Debêntures

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Multiplan anuncia liquidação de Emissão de Debêntures (Foto: Pexels) Multiplan anuncia liquidação de Emissão de Debêntures

A Multiplan anunciou que foi liquidada a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor global total de R$ 300 milhões, através da distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009 (“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta”).

A Emissão, com data de 10 de maio de 2018, vencimento em parcela única ao final de 6 anos, e pagamento de remuneração semestral, obteve rating brAAA pela Standard & Poor’s.

Durante o procedimento de bookbuilding, a demanda pelas Debêntures superou o montante de 3 (três) vezes o valor ofertado, atingindo um volume de aproximadamente R$ 1,024 bilhão, o que contribuiu para a redução da taxa de remuneração inicial de 108,75% do CDI para a taxa final de 107,25% do CDI.
Vale destacar que a oferta teve como coordenadores os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander.