JBS anuncia emissão de US$ 2,0 bilhões de Notas Sênior

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JBS anuncia emissão de US$ 2,0 bilhões de Notas Sênior Foto: Divulgação JBS anuncia emissão de US$ 2,0 bilhões de Notas Sênior

A JBS S.A. comunica que, por meio da sua subsidiária JBS Investments II GmbH, realizou a emissão e precificação de Notas Sênior em um valor total de US$ 750 milhões, com taxa de 5,75% ao ano e vencimento em 2028.

Adicionalmente, a JBS USA, por meio de suas controladas JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company, realizou a emissão e precificação de Notas Sênior em um montante total de US$ 1,25 bilhão, com taxa de 5,50% e vencimento em 2030.

As Notas serão garantidas pela JBS e são parte da sua estratégia de liability management. A Companhia optou por expandir os montantes iniciais de ambas as notas, devido a uma demanda combinada de mais de quatro vezes a oferta original.

Os recursos obtidos com as transações serão utilizados para o resgate de duas Notas Sêniores da JBS S.A.. O primeiro sendo de até US$350 milhões do saldo da Nota Sênior com vencimento em 2023 (taxa de 6,25% ao ano), e o segundo para o resgate integral do saldo da Nota Sênior de US$750 milhões com vencimento em 2024 (taxa de 7,25% ao ano). O restante dos recursos captados serão utilizados para pagamento de dívidas com vencimentos mais curtos, incluindo dívidas referentes ao Acordo de Normalização.

(Redação - Investimentos e Notícias)