IPO do HSI Logística movimenta R$ 1,6 bilhão

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IPO do HSI Logística movimenta R$ 1,6 bilhão Foto: Divulgação

A HSI - Hemisfério Sul Investimentos - encerrou a oferta pública de distribuição primária do seu fundo imobiliário em logística, o HSI Logística, na terça-feira, 15/12. O objetivo era levantar R$ 490 milhões, mas a busca foi mais intensa, gerando uma demanda de R$ 1,6 bilhão.

Segundo a gestora de investimentos focada em segmentos imobiliário e crédito estruturado no Brasil, o portfólio inicial conta com 429 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e excelente localização, já que os cinco ativos estão em regiões metropolitanas da capital de três estados (São Paulo, Paraná e Minas Gerais), a menos de 35 km da capital mais próxima.

Segundo o gestor de Fundos Imobiliários da HSI, Felipe Gaiad, a proximidade dos grandes centros consumidores faz com que os ativos, formados por galpões logísticos e industriais, tenham ocupação e valores de locação superiores, além de serem mais resilientes: "Os ativos que ancoram o HSI Logística têm: localização, 61% da ABL na Grande São Paulo, excelente carteira de locatários, altíssima especificação técnica e preço adequado aos mercados onde estão inseridos".

A experiência do gestor torna o FII ainda mais competitivo. Gaiad participou da execução de diversas transações pela HSI, coordenando equipe de investimentos em real estate e liderando o processo de análise e contratação de novos negócios. A equipe de gestão conta com mais de 3 milhões de m² adquiridos ou desenvolvidos no setor de logística, além de experiência em todas as etapas do ciclo do investimento.

Sócio-fundador da HSI, Maximo Lima destaca que o histórico da gestora em fundos imobiliários confere segurança e tranquilidade aos investidores e que essa é uma das explicações para que a oferta tenha excedido em 3 para 1. "A HSI conta com um track record logístico gigantesco, tendo mais de 2,3 milhões de m² de área construída em seu portfólio nos melhores mercados", afirma.

Fundada em 2006, a HSI é uma das principais gestoras de recursos independente com foco no mercado imobiliário e crédito estruturado do País, considerada o maior Assets Under Managemet imobiliário de capital privado da América Latina em 2013 e 2016. A empresa realiza investimentos em diversas classes de ativos imobiliários, como aquisições, desenvolvimento e gestão de plataformas operacionais.

(Redação - Investimentos e Notícias)