Hapvida emite debêntures no valor de R$ 2 bilhões

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Hapvida emite debêntures no valor de R$ 2 bilhões Foto: Divulgação

A Hapvida Participacoes e Investimentos S.A. anunciou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, no valor de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data da emissão.

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Oferta Restrita serão destinados integral e exclusivamente para a aquisição de 100% (cem por cento) das ações ordinárias da GSFRP.

As Debêntures contarão com garantia fidejussória prestada na forma de fiança pela Ultra Som e pela Hapvida Assistência Médica Ltda. para a totalidade das Debêntures, e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme pelas instituições financeiras intermediárias ('Oferta Restrita'), observado que o público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.

A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência da segunda série, a quantidade de Debêntures a serem emitidas em cada série e a remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding. As Debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110% (cento e dez por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 ('Taxa DI'), e terão vencimento em 2024. As Debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios limitados à 110,75% (cento e dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da Taxa DI, e terão vencimento em 2026. O valor nominal unitário das Debêntures da primeira série será amortizado em 3 (três) parcelas anuais, e o valor nominal unitário das Debêntures da segunda série será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais.

(Redação - Investimentos e Notícias)