CSN Resources inicia oferta de recompra no exterior

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CSN Resources inicia oferta de recompra no exterior (Foto: Pexels) CSN Resources inicia oferta de recompra no exterior

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou que a CSN Resources (“CSN Resources”), controlada da Companhia, iniciou, nesta data, oferta de recompra no exterior (“Oferta de Recompra”) de até a totalidade das 6,50% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2020, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional (“Notes2020” ou as “Notesem Circulação”) (144A CUSIP / ISIN Nos. 12644VAA6/US12644VAA61e Reg S CUSIP/ISIN: L21779AA8/USL21779AA88).

A Oferta de Recompra será realizada nos termos e condições previstos na Offer to Purchase divulgada nesta data.

Títulos: 6,50% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2020
Valor do Principal Devido (US$): US$433.603.000
CUSIP / ISIN: 144A: 12644VAA6 / US12644VAA61 Regulation S:L21779AA8 / USL21779AA88
Total: US$ 1.020

A consumação da recompra das Notes em Circulação pela CSN Resources está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes previstas nos documentos da Oferta de Recompra, incluindo a emissão pela Companhia ou suas subsidiárias de novos títulos representativos de dívida.

(Redação – Investimentos e Notícias)