CSN comunica reabertura da oferta de Notes

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CSN comunica reabertura da oferta de Notes Foto: Divulgação CSN comunica reabertura da oferta de Notes

A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (NYSE: SID) informa que precificou no dia 27 de junho, a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida realizada no ano passado, denominados Notes, no mercado externo, emitidos por sua subsidiária, CSN Resources S.A., no valor de US$175.000.000,00, com vencimento em 2023 e juros de 7,625% ao ano (as “Notes”). 

As Notes foram ofertadas a um preço de emissão de 105,615% do valor do principal mais juros acumulados, representando uma remuneração, até o vencimento, de 5,875% ao ano. O valor total de principal das Notes, considerando a emissão de US$350 milhões em 13 de fevereiro de 2018 e de US$400 milhões em 17 de abril de 2019, é de US$925 milhões.

A liquidação das Notes está prevista para o dia 2 de julho de 2019.

A Companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para pagamento de certas dívidas.

(Redação - Investimentos e Notícias)