BRF divulga recompra de Senior Notes

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BRF anuncia recompra de Senior Notes (Foto: Pexels) BRF anuncia recompra de Senior Notes

A BRF anunciou o início de ofertas de recompra de todas e quaisquer das (i) (a) 5,875% Senior Notes com vencimento em 2022 (“Notes 2022”), (b) 2,750% Senior Notes com vencimento em 2022 (“Euro Notes”), (c) 3,95% Senior Notes com vencimento em 2023 (“Notes 2023”); e (d) de 4,75% Senior Notes com vencimento em 2024 (“Notes 2024”) todas de emissão da BRF; e (ii) 4,350% Senior Notes com vencimento em 2026 (“Notes 2026” e, em conjunto com as Notes 2022, as Euro Notes, as Notes 2023 e as Notes 2024, as “Notes”), de emissão da BRF GmbH e garantidas pela BRF (em conjunto, “Ofertas de Recompra”).

As Ofertas de Recompra estão sendo realizadas de acordo com os termos e condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase) datado de 17 de julho de 2020 (conforme aditado ou suplementado de tempos em tempos, “Memorando de Oferta de Recompra”) pelo preço de recompra indicado abaixo e descrito ali e na notificação de garantia de entrega que o acompanha (notice of guaranteed delivery) (“Notificação de Entrega”, e, em conjunto com o Memorando de Oferta de Recompra, os “Documentos das Ofertas de Recompra”). 

As Ofertas de Recompra não estão condicionadas à entrega para recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar uma Oferta de Recompra em relação a qualquer uma das séries das Notes é condicionada ao montante agregado do Preço de Recompra (conforme indicado abaixo) para as Ofertas de Recompra não exceder US$300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos) (excluindo o montante agregado de Juros Acumulados (Accrued Interest, conforme definido no Memorando de Oferta de Recompra)).

As Ofertas serão encerradas às 8:30 a.m., horário de Nova York, no dia 24 de julho de 2020, exceto se prorrogadas ou antecipadamente encerradas pela BRF (tal dia e horário, a “Data de Término”).

Os detentores das Notes devem (i) validamente aceitar as Ofertas de Recompra e não retirar suas Notes na Data de Término ou anteriormente ou (ii) entregar uma Notificação de Entrega devidamente preenchida e assinada, bem como outros documentos exigidos nos termos dos Procedimentos de Entrega Garantida (Guaranteed Delivery Procedures, conforme definido no Memorando de Oferta de Recompra) na Data de Término ou anteriormente e entregar suas Notes na Data de Entrega Garantida (Guaranteed Delivery Date, conforme definido no Memorando de Oferta de Recompra) ou anteriormente, e ter suas Notes aceitas para recompra por nós, para se tornarem elegíveis a receber o Preço de Recompra aplicável a tais Notes. As Notes ofertadas poderão ser validamente retiradas nos termos do Memorando de Oferta de Recompra a qualquer tempo na Data de Término ou anteriormente, mas não após a Data de Término, exceto conforme descrito no Memorando de Oferta de Recompra ou exigido pela legislação aplicável.

A obrigação da Companhia de recomprar as Notes em qualquer das Ofertas de Recompra está condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições descritas nos Documentos das Ofertas de Recompra. A BRF reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de aditar ou encerrar qualquer das Ofertas de Recompra a qualquer momento, observada a legislação aplicável.

(Redação – Investimentos e Notícias)