Brasil Brokers conclui procedimento de Bookbuilding

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Brasil Brokers conclui procedimento de Bookbuilding (Foto: Pexels) Brasil Brokers conclui procedimento de Bookbuilding

A Brasil Brokers anunciou que em complemento ao fato relevante divulgado em 29 de abril de 2019 ("Fato Relevante da Oferta"), no âmbito da oferta pública com esforços restritos de colocação da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser realizada nos termos da Instrução CVM 476, cujos termos e condições seguem descritos abaixo ("Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente), que foi concluído, nesta data, o Procedimento de Bookbuilding para a definição do Preço Médio de Conversão, conforme definidos no Fato Relevante da Oferta.

Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço Médio de Conversão foi estabelecido em R$5,00. Neste sentido e conforme informado no Fato Relevante da Oferta, a conversão das Debêntures em ações da Companhia será feita com base em um de três preços de conversão distintos, que poderão variar com base na receita líquida apurada pela Companhia de acordo com as demonstrações contábeis trimestrais divulgadas nos 8 trimestres subsequentes à Data da Emissão, incluindo o trimestre em vigor da data de Emissão, devidamente auditadas pelos auditores independentes da Companhia ("Receita Líquida" e "Período de Apuração", respectivamente), conforme abaixo:

Se a Receita Líquida total for inferior a R$ 333 milhões durante o Período de Apuração, o preço de conversão será de R$3,50, equivalente a 70% do Preço Médio de Conversão ("Preço de Conversão Mínimo");

Se a Receita Líquida total for igual ou maior que R$ 333 milhões e inferior a R$ 400 milhões durante o Período de Apuração, o preço de conversão será o Preço Médio de Conversão; e

Se a Receita Líquida total for igual ou superior a R$ 400 milhões durante o Período de Apuração, o Preço de Conversão será de R$6,50, equivalente a 130% do Preço Médio de Conversão ("Preço de Conversão Máximo").

A Companhia comunica ainda que após a conclusão da Oferta Prioritária (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) e do Procedimento de Bookbuilding, restou verificada a condição de Alocação Mínima da Ancoragem (conforme definido no Fato Relevante da Oferta) e, por consequência, o compromisso de investimento celebrado entre a Companhia e uma afiliada da Cerberus Capital Management, L.P. ("Compromisso de Investimento" e "Cerberus", respectivamente) poderá ser efetivado, com a devida alocação e subscrição das Debêntures pela Cerberus.

Por fim, a Companhia informa que, conforme previsto no cronograma estimado constante do Fato Relevante da Oferta, a liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 16 de maio de 2019.

(Redação- Investimentos e Notícias)